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深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间:2019-12-07 03:07

  证券代码:002551 证券简称:编号:2019-044

  债券代码:128053 债券简称:尚荣转债

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)2017年非公开发行股票

  1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]997号”文核准,由主承销商股份有限公司采用向特资者非公开发行的方式发行人民币普通股40,843,506 股,发行价格为每股人民币 9.01 元,共募集资金总额 367,999,989.06 元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用等)8,309,503.84 元后,募集资金净额为 359,690,485.22 元。上述资金于 2017 年 12 月 7 日到位,业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具川华信验[2017]112号验资报告。本次非公开发行新增股份 40,843,506 股已于 2017 年 12 月 12 日在中登公司深圳分公司办理完毕登记相关事宜。本次募集资金净额用于医院手术部、ICU产品产业化项目的金额为159,690,485.22元,用于增加医院整体建设业务资金项目的金额为200,000,000.00元。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截至2019年6月30日,公司非公开发行股票募集资金使用情况如下:

  (二)2019年公开发行可转换公司债券

  1、根据中国证券监督管理委员会于2018年12月5日签发的证监许可[2018]1843号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发现可转换公司债券的批复》深圳市尚荣医疗股份有限公司获准社会公开发行面值总额75,000万元可转换公司债券,期限6年。公开发行可转换公司债券应募集资金人民币750,000,000.00元,发行价格为每张人民币100.00元,募集资金总额为人民币750,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用不含税金额14,150,943.40元,其他发行费用不含税金额2,502,830.20元,实际募集资金净额为人民币733,346,226.40元,上述资金于2019年2月20日到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具大华验字[2019]000067号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储,并与专户、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

  募集资金总额为人民币750,000,000.00元;本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用含税金额15,000,000.00元,其他发行费用含税金额2,653,000.00元;实际募集资金净额为人民币732,347,000.00元(以下报告均按此金额为募集资金净额)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  截至2019年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下:

  募集资金专户账户实际结余金额为369,511,318.32元,与367,926,318.32元的差异为1,585,000.00元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

  二、集资金存放和管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》,该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,并经公司2009年年度大会表决通过。公司于2016年召开第五届董事会第八次临时会议对募集资金管理制度进行了修订,并经2016年第三次临时决议审议通过。

  根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在深圳分行营业部、股份有限公司深圳分行分别开设募集资金专项账户,并于2017年12月29日与东兴证券股份有限公司、北京银行深圳分行营业部、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

  根据本公司《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》相关规定: 公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的5%的,公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

  (二)募集资金专户存储情况

  1、2017年非公开发行股票

  单位:元

  截至2019年6月30日,公司非公开发行股票募集资金账户余额为32,808,476.99元。

  2、2019年公开发行可转换公司债券

  单位:元

  截至2019年6月30日,公司公开发行可转换公司债券募集资金账户余额为369,511,318.32元,与367,926,318.32元的差异为1,585,000.00元,该差异为已用自有资金支付的其他发行费所致。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)2017年非公开发行股票

  本公司非公开发行股票募集资金总额367,999,989.06元,募集资金净额359,690,485.22元,本报告期实际使用8,719,289.53元;详见附表1《募集资金使用情况对照表-非公开发行股票》。

  (二)2019年公开发行可转换公司债券

  本公司公开发行可转换公司债券募集资金总额750,000,000.00元,募集资金净额732,347,000.00元,本报告期实际使用38,097,749.52元;详见附表2《募集资金使用情况对照表-公开发行可转换公司债券》。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2019年6月30日,不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

  五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  (一)2017年非公开发行股票

  2017年12月29日,公司第五届董事会第二十四次临时会议通过了《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华核字[2017]004338号”鉴证报告,以募集资金27,125.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。其中将募集资金 11,783.00万元置换公司“医院手术部,ICU产品产业化项目”预先已投入的自有资金,将募集资金15,342.34万元置换公司“增加医院整体建设业务”预先已投入的自有资金。以上资金于2018年1月9日置换完毕。

  (二)2019年公开发行可转换公司债券

  2019年3月1日,公司第六届董事会第五次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》以及其他相关程序,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《深圳市尚荣医疗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字[2019]001121号,以募集资金14,684.30万元置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金。以上资金于2019年3月7日置换完毕。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金专户中国股份有限公司深圳东门支行(银行账号:4000021129201358585)因与张家港保税区方正建筑安装工程有限公司建设工程施工纠纷案,张家港人民法院于2019年6月1日冻结银行存款4,692,219.92元,该账户冻结银行存款截至本报告披露日已解除冻结。

  除上述事由外,报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2019年8月23日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  (2017年非公开发行股票)

  (2019年6月30日)

  编制单位:深圳市尚荣医疗股份有限公司金额单位:人民币万元

  附表2

(责任编辑:DF134)